指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
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营业收入 | 7.81亿元 | +15.44% |
归母净利润 | 6234.76万元 | +0.49% |
扣非净利润 | 4135.01万元 | -22.89% |
基本每股收益 | 0.0712元 | - |
关键分析: 营收增长显示市场需求稳健,但净利润停滞及扣非净利润大幅下滑,反映主营业务面临成本压力,盈利质量需警惕。
Skyworks、Qorvo等美系厂商在中国市场约10亿美元份额可能向国产转移,若替代50%,将为麦捷科技等国内厂商带来约5亿美元增量空间。
指标 | 预测值 |
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2025年PE(国投证券) | 31倍 |
目标价(12个月) | 12.3元 |
当前机构持仓(2024年报) | 84家机构,持股31.20%流通股 |
风险提示: 消费电子复苏不及预期、射频器件技术迭代风险、星源电子持续亏损。
当前股价10.17元(2025/4/25)较目标价存在21%空间,但需注意资金面呈净流出状态。