2024年,兴业银行实现营业总收入2,122.26亿元,同比增长0.66%;归属于母公司股东的净利润772.05亿元,同比增长0.12%。第四季度营业总收入480.09亿元,同比下降3.08%,显示季度性波动。
每股收益3.51元,与去年持平;每股净资产36.73元,同比增长7.39%,反映资产质量稳步提升。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
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净利率 | 36.51% | -0.87% |
净息差 | 1.82% | -11个基点 |
非息收入占比 | 18.86% | +21.74% |
净利息收入1,481.07亿元,同比增长1.09%,优于同业平均水平;手续费收入240.96亿元,同比下降13.18%,显示中间业务面临挑战。
指标 | 2024年 | 2023年 | 变化 |
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不良贷款率 | 1.07% | 1.07% | 持平 |
零售贷款不良率 | 1.35% | 1.42% | -0.07% |
信用卡不良率 | 3.64% | 3.93% | -0.29% |
房地产业不良率 | 1.54% | 0.84% | +0.70% |
关注贷款占比 | 1.71% | 1.55% | +0.16% |
四季度真实不良TTM生成率环比下降19bp至1.40%,预计2025年不良生成率有望稳中向好。但需警惕重组贷款余额275.40亿元(占贷款总额0.48%)的潜在风险。
业务类型 | 收入(亿元) | 占比 |
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发放贷款和垫款 | 2,361.55 | 111.28% |
对公贷款和垫款 | 1,337.69 | 63.03% |
个人贷款和垫款 | 983.82 | 46.36% |
债券及其他投资 | 762.18 | 35.91% |
科技金融贷款余额年增长20.68%,绿色金融融资余额增幅达15.88%,MSCI ESG评级由AA级提升至AAA级,显示战略转型成效显著。
每股经营性现金流为-11.42元,同比减少154.72%,主要源于向中央银行借款、同业存放款项等现金流入减少,需关注短期偿债能力。
股东结构变化显著:沪股通单季减持1.32亿股,股东总数从2023年底的约32万户降至2024年底的22.91万户,显示国内机构持续吸纳筹码。
优势: 负债端优化成效显现,零售资产质量改善,绿色金融领先优势扩大,股东结构趋于稳定。
风险: 房地产不良率上升压力,净息差持续收窄,经营性现金流恶化,中间业务收入下滑。
2025年发展重点预计将聚焦资产结构优化、科技与绿色金融深化布局,以及不良资产处置效率提升。